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今年以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共(gong)计9只，其中5只债基去(qu)年年报披(pi)露的机构持有比例均超99%，具(ju)体包括泓德裕盈(ying)三个(ge)月定(ding)开、南方多(duo)元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳(chun)厚稳悦、淳厚稳嘉。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧅🥾。以创新药为例👚🍋，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👠，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💞🥭👚👄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍏💯💕👿，呈现出阶段性见顶的信号🍋🍎💛。中长期维度来看👛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👘，板块中枢上移🍌，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥾，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍈👙🩰🎒，在“守住胜利果实”的心态下💗，部分资金逐渐选择止盈。同时💌，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩲，表明资金开始流出🥔，选择性价比更高的方向🥥🥻👘。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🩳👡🥬。

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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高💓，越南、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期🍒😡，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性🧡🍆。

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Santos表示👗🩰，由阿布扎比国家石油公司旗下子公司XRG牵头的财团提出了每股8.89澳元（合5.76美元）的现金出价。Santos称该出价为最终出价。在此之前，该财团曾于3月份分别提出每股8.00澳元和每股8.60澳元的两份收购提议💔👘🍈。

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1、國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)(guo)來(lái)看，銀(yín)行股相(xiang)較(jiào)TMT更優(yōu)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值(zhi)安全墊(diàn)、更高(gao)的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)(gu)，銀(yin)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有較高的(de)股息率(lv)、盈利也維(wei)持較高(gao)增長的情況(kuàng)(kuang)下，其指數(shù)一直(zhi)到2014年才開(kāi)始明(ming)顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙素主要源于估(gu)值水(shui)平(ping)。

2、2💗🥒🥥🥒👞、估值：港股更便宜，结构上汽车🥔、军工👄、电力设备😈💓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💓💗，多年来港股持续低于A股，截至6/13💓，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💔，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💌💞🥕，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥿。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👡🥕💛，同期万得全A 17.5倍🤬👗🍉💟😈、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍉，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👘，同期万得全A 17倍🍆🌽、24%分位。结构上看，取同在A👞、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🤍、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👠🌽💖、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。