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从目前基本面的趋势来看🍌👿👗🍎，基本维持较为稳定的状态🍆💝😻，依然呈现**开支托底经济💟🍄、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥒🥭🍑，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧄🍋🩳😡。但边际来看👘🍆，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👛🩳💛🥕🩰，可能反应了这种预期👡👠😡💝。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中矿资源(yuan)：公司(si)下属全资公司中矿锂(li)业拟对年(nian)产2.5万吨(dun)锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目(mu)总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自(zi)有资金或(huo)自(zi)筹资金(jin)，停产(chan)检修及技改时间约为(wei)6个月。