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上周市(shi)场对以色列-伊(yi)朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上(shang)涨，不过对(dui)通胀的担(dan)忧削弱了美国国债。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、从消息面上看🧄，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💖💝。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💛👝🍊，此前媒体报道称论坛期间👠🥾🍅，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧅🥭。

2、欧洲央行此次(ci)降息的最(zui)直接驱动力来自通胀(zhang)明显回落。欧元区(qu)物(wu)价水平在过去3年长期高(gao)企后，目前显示出稳(wen)定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降(jiang)至1.6%，反映出能源价格走低以(yi)及欧(ou)元(yuan)汇率(lv)走强的联合作用。预计至2027年，欧元区通胀率将温和(he)回升并稳定在(zai)2%左右。