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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👠💗，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱💗，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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东吴证券认为，AI+金融时代的(de)到来(lai)将从存量、增量2个方面利好金(jin)融行业(ye)。存量上，①后台部门效率提(ti)升；②与大数据结(jie)合后，金融产品(pin)个性化与精准(zhun)营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需(xu)求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下(xia)新兴产品及应用(yong)应运(yun)而生。

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值得注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板(ban)块估值已接近近10年低(di)点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指(zhi)数细分食品指数市盈(ying)率(lv)为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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1、下跌中的回落：美元走强🩳😻🩰，外资流出🩰💋👘，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍏，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👝👝🍍。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🎒👅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍌🥬💝，跌幅更深🥦💗。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🧡🍉，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎🍑🤬🩳🍅，外资加速流出🍊🥾🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍏。当前来看🩰🥿👢💖🌽，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🌽🧅🥔，可能出现美债大幅增发的情况👅🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜。

2、【数据·估值】本周整体A股(gu)估值水平(ping)上行(xing)，万得(de)全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上(shang)行0.1，处于(yu)历史估(gu)值水平的51.7%分(fen)位数。本(ben)周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车(che)、国(guo)防军工(gong)和有色(se)金属估值涨(zhang)幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。