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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做(zuo)出过(guo)度(du)的反应或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量(liang)突然(ran)变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。