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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🎒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👡🥾🥑。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😻，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💋🤬💕，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦🍍💟，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍍👞💗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🧄🥔🧅💓🤬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥥👜，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩳🥦，表明资金开始流出🧅🥥，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧅🍊。

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生机盎然的6月，第二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。犹记首届峰会结束时💛，***主席同中亚五国元首在西安种下6棵寓意团结的石榴树🩰。如今，石榴树不断生长，欣欣向荣💖🍏🥦🥑，正如中国与中亚国家的互利合作在各方精心呵护下开花结果，不仅为地区发展注入动力👞👡😡🤍，也给各国人民带来实实在在的好处。

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供给端👿，本周钢厂废钢日均到货量回落，本周255家钢厂废钢日均到货量47.51万吨，环比减少0.23万吨💘💌。破碎料加工企业开工率回升🍇🍈🍒，产量、产能利用率回落💞🌽🍌😠。

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对(dui)于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲(chong)击影响偏短期(qi)，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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1、方正證券指齣(chū)(chu)，本(ben)輪(lún)醫(yī)藥(yào)(yao)行業(yè)熱(rè)情提陞(shēng)的最大助力即昰(shì)(shi)來(lái)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)式的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)認(rèn)可。從(cóng)(cong)趨(qū)勢(shì)上看，龍(lóng)頭(tóu)創(chuang)新藥公司正在(zai)逐步進(jìn)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈的(de)堦(jiē)段，打破市(shi)場(chǎng)對(duì)于創新藥公司(si)持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)目(mu)收欵(kuǎn)(kuan)也進(jin)入常(chang)態(tài)化兌(duì)現(xiàn)堦段。

2、放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🍎。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🧡👿🍑，主要得益于白酒🥾🎒💛😈🍄、饮料、休闲零食等子行业的突出表现🍆。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。