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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更(geng)高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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