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漆某华长期从事财务工作👘，养成了记录家庭收支👘🍒🥕、保存购物票据的习惯👘💌。通过查看购买凭证、现场清点等方式证实，以上家具🧄、字画等总价值共计约39万余元。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍉🧅🍏、文化传媒（AI应用及文娱消费）👞💝、可控核聚变💕💗👘、军工、商业航天🍑💓🤬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💘💕🧅，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍑💝🤍，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😠🍅🍊💔。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙🥾🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬👿💛。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍈🍈🧅💯，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💌🍍💝💗、美债收益率的波动👚👙💯👄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🎒，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买(mai)断式(shi)逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的(de)意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据边(bian)际放缓情(qing)形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金(jin)面有望继续维持(chi)宽松。

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1、6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)(hua)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均(jun)下行。

2、三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領(lǐng)域産(chǎn)品(pin)催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接(jie)力(li)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)的重心。