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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的(de)哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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2025年6月16日👙🩲🥑，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油🥾💝🥝🌽💝、原木👄、甲醇、尿素🩳💕💌🍎、燃料油涨超3%🍒👄，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%🧄；跌幅方面👜🍎🥒，集运欧线跌超4%💝🥑👡，碳酸锂🍒😡💛👢、氧化铝跌近1%。

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（6）根据投资统(tong)计制度方法改革、第五次全(quan)国经济普查和统计执法检查等规定，对上年同期固定资(zi)产投资数据进行修订，固定资产投资增速按可比口径计算。

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1、周(zhou)五（6月13日），中东形势风云突变，金(jin)融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元(yuan)，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用(yong)航(hang)空(kong)、油气、黄金等避险方向(xiang)。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)15日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)、悳(dé)恩(en)精工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)利國(guo)際(jì)、利安科技在內(nèi)(nei)的8傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。