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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👄🥔🩰🩲，宠物👙👙💛、医美🩲💝🍏、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💕🍏🩳👢；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥿💗，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💕🧅🩰，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💓👅💓。

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第三💓🥑😈🍓，创业板已成为资本市场服务新质生产力发展的生动实践。创业板直接融资功能平稳发挥，提升了多层次资本市场的包容性🍆👅🧡👝，科技创新企业纷至沓来。

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本次舰艇开放活动🥔，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👜🤬👗，其中：山东舰2000张👛，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约👘🩳🧡，约满即止💔🥕。

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6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕(tong)比降幅擴(kuo)大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕(tong)比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計(ji)衕比降幅擴大。

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1、行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲。Wind数据显示🥥😈🧅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😡🥻🌽。相比之下💓👿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑💓，ROE增速约为11%。因此💛👡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💋🩲👅🍈👡，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞🩳💖🍒。