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1、宏观💋🎒🍇🩲💛。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍒🎒🤍，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻🥿👡💕。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💘🎒👿👙，但若美铜进口量级在百万吨以内👡🧅🍈💞💞，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍆；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🥾👄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍏🍋，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍏，俄乌谈判形成拉锯战🍊🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥾🩲。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥑💔🤍，基建和制造业投资保持韧性💖🥭🥒😡，但地产投资持续拖累👅，消费者信心偏弱🥒，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍉🩰🥥👠。

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1、2025年第一季度，成都先导增利不增收👿💝，公司实现营收为1.07亿元👙🍑🌽💋，同比下降0.60%🎒💕😡；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

2、一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数🩰👗，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片🥦、汽车电子、5G🍆🍊、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密💯、中芯国际👛😈🥝、海光信息、寒武纪-U等。