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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧄🧡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥿🥬🍅👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭💗😡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)(juan)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精(jing)煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省份来看，山(shan)西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山(shan)西，前五个月原煤产量同比(bi)增长(zhang)13.6%。焦(jiao)煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月(yue)份中国(guo)累计(ji)进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中进口蒙古炼焦(jiao)煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及(ji)澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出(chu)近5年同期(qi)最高水平，焦炭开工也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同(tong)比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是(shi)低于焦煤供应增速。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口(kou)均较为(wei)宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现(xian)亏损，价格(ge)低位下多空博弈或有(you)一定加剧(ju)，焦煤主力(li)合约价格总体或将(jiang)围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦(jiao)煤(mei)供应以及焦企(qi)利润变化。

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