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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港(gang)股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)(sheng)，若基(ji)本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💟🍉👗，面板价格小幅回暖🧄🍉💗，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥭，价格大幅上涨🧄🍑，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬🥻🧡🩱🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💯🍌🥻💞，消费电子盈利或边际改善🤍💓🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👠💖🍒🩰，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍊🍆😻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒💝，叠加低基数效应🧄💕💖🌽，二季度盈利或超预期💝🩲💯。

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我们(men)也可(ke)以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股(gu)持仓(cang)的偏好与演变。截至(zhi)一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票(piao)投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的(de)历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部(bu)分投资者的“子弹”可能没有想的(de)那么多。

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1、中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等(deng)政策的对冲力度，以及中美关(guan)税缓和(he)期后的(de)经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低(di)波(bo)动状(zhuang)态(tai)。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付(fu)费客(ke)户也持续呈现快速(su)增长，包括Oracle、Meta等互联网大(da)厂资本开支投入预期上调，反映北美等海(hai)外市场AI扩(kuo)张需求旺(wang)盛，**算力硬(ying)件出海方向持续站上风口。