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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关(guan)税冲击带来(lai)的不确(que)定性正使得这两个(ge)全 球(qiu)最大(da)经济体在下半年的(de)经济和政(zheng)策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计(ji)三季度前半段(duan)，国内外经(jing)济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管(guan)理(li)为主；随着中国出口压力和 美(mei)国经济(ji)压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内(nei)有望出现更多增量政策落地， 以及(ji)海外美(mei)联储降息概率(lv)上(shang)升。

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据封面(mian)新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对(dui)媒体发声，称曾某夸大家庭财产金(jin)额，完全是为了博眼(yan)球，引(yin)人关注。曾某称，不(bu)方便接受采访，建议(yi)找调查组了解情况。

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中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产(chan)端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放(fang)缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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三(san)季度A股(gu)科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)(ling)域産(chǎn)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力(li)重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三(san)季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重(zhong)心。

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1、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力🍓。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍇🍎🥭，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👛、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🥿、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🍈，而食品加工、房地产、煤炭👞、基础建设👡、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。