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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面😠，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👠、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍌💞🩳💞。另一方面，经过前期的调整🍅💋🍆，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😡👄💞。

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外汇波(bo)动加大，2025全年预计将对营收端带(dai)来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇(hui)变动预计(ji)将对营收端产生个位数的负面影响，我们认(ren)为(wei)，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大，如联合利华(hua)在1Q25业绩会上提到(dao)，短期外汇(hui)大幅(fu)波动对报表端业绩带(dai)来一定影响，截至(zhi)3月底，外汇变动带来的负面影响(xiang)约2%，至4月10日影响(xiang)扩大至(zhi)3.5%，并在4月17日进一步上(shang)升(sheng)至5%。我们(men)认为，头部公司有望通过成本管理(li)、定价(jia)策(ce)略、生产效(xiao)率提升、产(chan)品组合优化(hua)等方式(shi)，有效应对当前宏观环境下外汇波动(dong)加剧的(de)风险。

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1、国际局势变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯(si)德哥尔摩国(guo)际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告(gao)显示，2024年，全(quan)球军费开(kai)支(zhi)增至约2.72万亿(yi)美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷(leng)战结束以(yi)来最大增(zeng)幅(fu)。

2、數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深(shen)交易所等。註：中(zhong)證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數近5箇(gè)完整年度(du)的漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指(zhi)數成份股構(gòu)(gou)成根據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。