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3、AH溢价收敛可能的三种模式(shi)：上涨中的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收敛，即(ji)A股涨、港股(gu)跌(die)（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均(jun)跌，港股跌幅(fu)更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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2😻、估值：港股更便宜👠，结构上汽车👛💞、军工、电力设备🧡🧡💟🧅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥒，截至6/13💞🩱，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👜👝👛🩱，沪深300 12.7倍🥒😡💓🍏💌，均显著高于恒生指数10.6倍👛😡🥬💯，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍄🍆💖👘，高于恒生科技的20倍😻。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👠，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍄🍆，4月初经历关税冲击的下跌后💟👚👿💓，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👢👝🥝🩳😻，同期万得全A 17倍🥭、24%分位👚🍆🥻👜。结构上看，取同在A、H两地上市的公司💟，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥕、电子（81%）AH估值溢价更高🍉💟🩱👙，即港股相对A股更便宜🧄。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💖🥻、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行🍇👘，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供应充足🩲🍓；需求方面，下游需求仍旧偏淡💌🍓🥻，刚需采购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主💗🥒，预计价格多窄幅调整👅💋👠👞；市场心态方面，市场利好有限🍅，供需博弈，业者对后市信心一般🌽👚，随行就市为主💟🍈。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往💘🥦。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🩲👜。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标🍓👜，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、具体板块配置上，AI推理算力及应用👅、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著🧄🍑🍏😡👿，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

2、鑒(jiàn)于皇(huang)氏集糰(tuán)的上述信息披露違(wéi)灋(fǎ)(fa)行爲(wèi)(wei)，證監(jiān)會(huì)依據(jù)相關(guān)灋律槼(guī)定決(jué)定對(duì)皇氏集糰處(chù)以責(zé)令改正、警告及400萬(wàn)元的罸(fá)欵(kuǎn)，衕(tòng)時(shí)對相關責任人員(yuán)給(gěi)予警告咊(hé)50萬元至250萬元不等的罸欵。