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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💗💝👠。钢坯价格上行👿💟🥒💓，螺纹钢价格下行💋，港口铁矿石库存🍆🥑💓、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面👘🎒，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🥾🥔🥝🥻，天津港焦炭库存上行🍊，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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从库存来看🤍，五大品种、螺纹🧡🥥、热卷💌👗、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🍋💛🍇、17.76%、20.05%👚🍄👿🥥🍓、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理💓🌽🧅，低库存对钢价仍有较强支撑🥒。

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如今🎒，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势💗🎒。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营💓，分别是：

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香港金管局(ju)向市场抛(pao)售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面(mian)上，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资、外资轮(lun)番成为做多主力。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续(xu)较高(gao)增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形(xing)机(ji)器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企(qi)业率(lv)先受益，自动化设备(bei)板(ban)块(kuai)中期业绩有望延续较快增(zeng)长。