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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中(zhong)斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要(yao)等待基礎(chǔ)層(céng)突(tu)破(po)，打開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)(jian)。

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截至2024年末，存货余额(e)达5.51亿元，2022-2024年存货减(jian)值亏损拨备分(fen)别为1480万(wan)元、5380万元、3150万(wan)元。若市场需求萎缩或产(chan)品价格下跌，存(cun)货减值风险将进一步(bu)上升。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发(fa)动空袭。当(dang)前中东局势会压(ya)制全球市场风险偏好，全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大(da)宗商(shang)品价(jia)格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发的市(shi)场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优(you)的投资(zi)机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区航线受(shou)到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司(si)将具备较好的投资机会。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年以(yi)来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的(de)行业或是盈利预期改善(shan)的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。

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2、从轮动(dong)高度(du)来看，第一轮(lun)行情的轮动高度(du)更高。统计相对万得(de)全A跑(pao)出超额收益的行业，这(zhe)些行(xing)业的平均超额(e)收益达到(dao)7.8%，计算机、传媒等领涨行(xing)业的区(qu)间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速(su)且资金存量博弈，平均超额收益出现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。