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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估(gu)值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现(xian)也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构(gou)性行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾💟🍏👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入👡👿，各类增量资金相对均衡🧅💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍒🍍🍑，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄👠🥻。资金需求端🥿，重要股东净减持规模扩大😈；IPO发行规模小幅回落💕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡。展望2025年7月👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风险(xian)提示(shi)：银行ETF被动跟踪中证银行(xing)指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编(bian)制规则(ze)适时调整。文(wen)中(zhong)指数成份股仅(jin)作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管(guan)理人旗下(xia)任何(he)基金的持(chi)仓信息(xi)和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的(de)直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资(zi)须谨慎。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力(li)硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科(ke)技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超(chao)7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)(heng)信東(dōng)方、金(jin)信(xin)諾(nuò)、太辰(chen)光(guang)等漲超3%。

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1、记者注意到，在相(xiang)关实名举报视频发布后，同年7月19日(ri)，针对(dui)曾女士(shi)的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某(mou)实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中(zhong)国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与(yu)实际收入不符情况，我们高度重视(shi)，已联合中国工商银行南(nan)充分行成立调查组进行核(he)查，下一步(bu)将根据核查(cha)情况依规依纪(ji)依法处置。”

2、近(jin)期，A股新股市场保持活(huo)跃态势。6月(yue)26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市首日较发行(xing)价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接近20%。