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周五🥬😈👙🍍👚，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👛💋🍌🥒，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥦🥝。”

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👢🍍🍅，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领👙🩱🥬🥬、核科学家等💝🍍👞。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🌽🎒👜👜，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🎒，这名伊朗高官首次公开露面。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利(li)率(lv)利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无(wu)风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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2、“我们将看到由关税(shui)引发的通胀再次加(jia)速(su)，” 安永首席经(jing)济(ji)学家格(ge)雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临(lin)更大压力，这会导致收入缩水和(he)消费者支出放缓。这(zhe)确实是我们在今年下半(ban)年应(ying)该预料到的情况。”