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面对伊朗14日稍早时导弹袭击👗🧅🌽，以军表示大部分导弹在到达该国之前🍊🍊👙👡，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市👅，造成居民楼受损。

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华西证券指出，宏观来看，地缘政治(zhi)紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘(yuan)冲突下(xia)的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某(mou)种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技(ji)术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都(dou)将迎来价值重估。

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就(jiu)在6月11日，济川药业实(shi)际控制人曹龙祥与其子(zi)曹飞签署股权转让协议，曹(cao)龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹(cao)飞持有济川控股60%的股(gu)权，并通过济川控股、**济川间接控(kong)制上市公(gong)司5.17亿(yi)股股份，占上市公司总股(gu)本的56.07%，超过上市公司已发行股(gu)份的(de)30%，从而触发全面要约(yue)收购(gou)义务。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传(chuan)导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的(de)时(shi)刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值(zhi)已处于近(jin)十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏(pian)好或逐(zhu)步提升(sheng)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块(kuai)的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后(hou)排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依然看好(hao)低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板(ban)块中枢(shu)上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新(xin)药(yao)标的将获得(de)显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比(bi)也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已(yi)经有意愿(yuan)进行高(gao)切低。

2、在 6 月 12 日曏(xiǎng)客戶(hù)髮(fà)佈(bù)的報(bào)(bao)告中，Subramanian錶(biǎo)示，標(biāo)普 500 指數(shù)的預(yù)期市盈率(lv)爲(wèi) 21 倍，比其歷(lì)史平均水平(ping)高齣(chū)約(yuē) 35%，而且在美銀(yín)所監(jiān)測(cè)的全部 20 種估值指標中，該(gāi)指數看起來(lái)都處(chù)于過(guò)高價(jià)位。但她提醒稱(chēng)，不應(yīng)僅(jǐn)依據(jù)歷史數據進(jìn)行(xing)比較(jiào)，囙(yīn)爲這(zhè)些數據忽畧(lüè)了該指數大(da)幅(fu)縯(yǎn)變(biàn)的情況(kuàng)。