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国内经济维持弱稳格局🩱，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍓🍉，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍎🍄💔，以及消费边际效果回落👚，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🤍🍊。首先👠🍇💖👡，根据高频数据和我们的草根调研🎒🍊，预计我国出口增速在 6🍒🧄、7 月份保持韧性👝🍋💟🍍，8 月开始压力或将加快显现🍊🥿🩲🍉，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍎🎒，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💯，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💛，“两新”资金有望进一步加码。最后🍈🍉🎒，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥒🍊🤬🧅，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥔🍏，四季度增量政策落地的概率较大🍄🥿，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司👗💕。据报道🥒🍌🍅，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景👛😈。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的(de)27.5倍，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展(zhan)，估(gu)值快(kuai)速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👿🩳🍅，推动中小银行聚焦主责主业🥿，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👜🧄👞💟、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💛🥬😠🥑、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥭🥝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍒👙，加大存量商品房和存量土地盘活力度🧅🍑🍄🍈，持续巩固房地产市场稳定态势🧡💓，完善房地产金融基础性制度🌽😻🍍，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力😻🍆。