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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🩱💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🥥💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🍅🍑🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅💔🍋，资产荒趋势依然存在🤍💔😡。上半年🍅🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🥑💔👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度(du)来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易(yi)和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影(ying)响进(jin)一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动(dong)降低(di)。

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