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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🥭💟，完全有可能超越👘👛，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🩰🩳👠，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👜💓。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和(he)AI产业(ye)催化，市场或迎来(lai)业绩上(shang)修与估值共振(zhen)的修(xiu)复窗口。

2、展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💔😠🍏。从基本面的角度来看🩰💛，财政指数的发力和消费的韧性🥻👛🍉🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🍆👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👗😠🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🩳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🥻，目前利率仍处于较低水平👙🥻🥦，资产荒趋势依然存在🍆。上半年💗🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🍅👗👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💞💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过🥾💝😈，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面👛💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿。