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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥭🥒👡，供需为锚。关注新科技周期下🥔🩲🍍🥾，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿🥕🥻、算力基础设施与AI生态的完善🍇、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍈🩳、智能驾驶等赋能）👗👢，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄🥦、国产集成电路产业链）🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😻、风电👿🥦、储能、氢能🍒😈💋👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)(nong)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位(wei)空缺數(shù)量、工資(zi)數據(jù)以及製造業與(yǔ)服務(wù)業(ye)活動(dòng)的最新數據也將受到密切(qie)關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普(pu)**各項(xiàng)(xiang)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)(zhe)箇(gè)特(te)朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限(xian)即將(jiang)到來(lái)之際(jì)。值得一提的(de)昰，由于獨(dú)立日假期，週四(si)(7月4日)將(jiang)提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥕🥻😈，以及原油🍊👛、煤炭等大宗原材料价格回落🥒、行业成本压力有所缓解😈🩳🩲🍇，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月美联(lian)储降息(xi)预期有(you)所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成(cheng)交(jiao)额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💌👅💞🥕，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）😻👡👄🥕。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💘🥥💋，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👠。

2、赵宪成：上半年👠🥭，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍄🧅👅🍉，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩳，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👡；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🤬🤍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥬。