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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对(dui)比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网(wang)和港(gang)股通医疗板块(kuai)因AI商业化(hua)加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數(shu)錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、指(zhi)数依然在震荡区(qu)间的主要原(yuan)因是(shi)基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述(shu)，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内(nei)生(sheng)动(dong)能(neng)走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持(chi)较(jiao)强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段(duan)性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场(chang)预期的突破(po)和主升。