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2025 年(nian)以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全(quan)A量(liang)价齐升。第二轮(lun)行情(qing)是中美贸(mao)易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市(shi)政策陆续(xu)出台修(xiu)复市场预(yu)期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情(qing)虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示🍋，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)原則(zé)上(shang)達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及(ji)關(guān)(guan)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)(diao)整(zheng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)(tuan)隊(duì)(dui)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原(yuan)則上達成了協議框架，市(shi)場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商(shang)務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)(biao)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁(ci)鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)(dong)機部件、乙烷化工原料(liao)等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整體(tǐ)(ti)符郃(hé)市場預(yù)期。

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（本文由上海久诚(cheng)律师事务所主任(ren)许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师，2008年起(qi)律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操(cao)纵市场等证券欺诈领(ling)域索赔代理。十几年来已代(dai)理(li)近两百只股票的投资者胜诉(su)或调解获赔，同(tong)期还在代理诉讼时效内近(jin)三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉(su)以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）（许峰律师专栏）

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1、政治情绪驱动的交易可能付出昂贵(gui)代(dai)价。比如在4月关税危机中选择抛售的投资者，错失了标普500指数后续收复失地并逼近历史(shi)高点的反弹。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市(shi)场(chang)处于新“国九条”行(xing)情和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中(zhong)维度来看(kan)，2025年**工作报告中提到的科(ke)技、绿色(se)、消(xiao)费以(yi)及基(ji)建等领域(yu)将是未(wei)来市场关注的(de)主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有(you)望保持相对(dui)韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心(xin)转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。