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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍏，但5💗👗、6月随着出口增速的收窄👄👡🥬👞，盈利预计边际放缓💛💞。结合工业企业盈利💞🍍🍈🧅、库存周期🍉🩲👜🍏、合同负债增速😠👘、二季度行业中观景气度等维度🤬💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💞💕🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥦👚👠💓，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🤍🍑🩰，部分领域景气度有所回暖🥔💞🥥🩲，中报盈利或有改善👙💟，如汽车、光伏🩱、自动化设备等👝；3）消费服务领域💗💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品💞🧅🩳、家电、家具🧄🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累(lei)计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次(ci)，深市上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公(gong)司累计被调研12次。

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何小鵬(péng)過(guò)去的忠告，何濤(tāo)如今(jin)聽(tīng)進(jìn)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二號(hào)位(wei)跨到一號位。在 OMOWAY，何濤(tao)筦(guǎn)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)(dui)搭建、找(zhao)資源，製定大方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)責(zé)(ze) “大方曏(xiang)的執行”。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续👛🍋🍄。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🍍🤬，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍆🩲👛🥕。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💔👄💕。