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2024年中央经济工(gong)作会(hui)议将“大力提振(zhen)消费(fei)”列为首要任务，2025年**工(gong)作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠(qu)道促进居民增收。

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由于公司(si)處(chù)于(yu)虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)，淨(jìng)利率爲(wèi)負(fù)(fu)。不過(guò)(guo)，經(jīng)調(diào)整后的淨利率（非國(guó)際(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告準則(zé)計(jì)量）呈現(xiàn)齣(chū)(chu)改善趨(qū)勢(shì)。2021年經(jing)調整淨利率爲-96.7%，2022年爲-56.1%，2023年爲-20.7%，2024年上半年爲-24.8%。雖(suī)然仍爲虧損，但虧損佔(zhàn)收入(ru)的比例在逐漸(jiàn)減(jiǎn)少，顯(xiǎn)示齣公司(si)運(yùn)營(yíng)(ying)傚(xiào)(xiao)率有所提高(gao)。

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成份股方面，白酒👛、啤酒等酒类个股跌幅居前🩳🍇💟。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🥭💘💖🍌🧡，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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1、在新能源汽车方面，赞美汽车(che)已进入15个非洲国(guo)家，通过“贸易+组装工厂(chang)+网约车(che)运营”三轨模式开(kai)拓市场。“去年我们出口了2000台新能源汽车，今年将达7500台(tai)。未来，非洲新能源汽车市场不(bu)会低(di)于数千万(wan)级(ji)规模。”赞美汽(qi)车董事长李秀(xiu)维表示。

2、值得注意的是，在银行板块持续上涨的同时，看多资金仍在不断涌(yong)入。上交(jiao)所数据显示(shi)，截至6月(yue)12日，银(yin)行(xing)ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入，合计达(da)6.61亿元(yuan)。