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4、观点：下半年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产(chan)业(ye)链多环节库(ku)存积(ji)压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后(hou)整体(ti)运行重心有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶(jing)硅(gui)整体(ti)表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南(nan)北供(gong)应分化程度收敛(lian)，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和(he)集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌(die)空(kong)间减压。反弹强度在于下半年晶硅产(chan)能释(shi)放和(he)光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗(chuang)期将成为库存缓释的良机(ji)。市(shi)场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不(bu)足，仍需关注(zhu)是(shi)否存在政(zheng)策调控。

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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也(ye)直(zhi)接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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