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结合细分领域中观指标来看🥥，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💕🥝💞🥦；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰🌽👡😡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💝💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥿🥔，预计智能手机出货量边际回暖🥿💯，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿，运营商盈利有望保持稳健增长👛💯🍊💝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👄🎒，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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以(yi)发行(xing)日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合(he)计募(mu)资(zi)规模(mo)52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日(ri)期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值(zhi)有(you)所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资(zi)金总需求(qiu)规模维持低位稳定。

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展望后市(shi)，7月份市(shi)场(chang)将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温(wen)”做(zuo)文章，市场(chang)波动率也可能(neng)随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格可能向中盘有(you)所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长(zhang)风格相对占优。

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上(shang)周，这家(jia)芯片(pian)巨头股价创(chuang)下历史新高，并在股票抛售和年度股(gu)东(dong)大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英(ying)伟达继人工智能之后的最大机遇(yu)。这一表现帮助该公司重新超越(yue)微软和苹果，成为(wei)市值最高的公司。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥝👗💯，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍏😠，他退休后在老年大学学绘画🤬👚🍌，26日在网上看到巨轮的照片🍄💛，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍆🥬，“蛮时尚的🍍👢，我觉得什么好玩就画什么🥦🍆。”

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市(shi)場中樞(shū)本(ben)就偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。