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TMT领域在AI创新持续驱动下🥑，二季度产销均保持较高景气度🍅🌽🍎🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥕；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥑🍆👿、5月分别增长20.2%、33.4%🍉🍆🥦🥦。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻👠，半导体🥒🍑、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👢🩲。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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