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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🩳🥑，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者🍓，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近(jin)兩(liǎng)年，資金對(duì)高股(gu)息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀(yin)行指數2024年以來纍計(ji)上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍊🥾🥾，提升强势板块节奏判断的权重💟💛。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩰🧡🍅，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💛🍏，国内政策对冲重要性提升🍉💗🍒🥬；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍅。这种情况下🧄🍑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥬。

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上述75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基金有14隻，4隻一般被動(dòng)指數産品以及2隻指數增(zeng)強(qiáng)産品。

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1、下跌中的回落：美元走强🍉🥒，外资流出👗👛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥾🍒🧅，当前概率不大👿🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛🍍，分别为23年和24年5-8月👜👜。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥿🥑👙💝🥔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💖🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大👄😠💖，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😠，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍄🥔🍒👜😡，AH溢价指数从129升至151😈👗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🎒，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👞👝，美元短期走强概率不大🍍🥿👢🥝，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩱🩰🥿🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆💖，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融(rong)监管部门已开放股份制银行(xing)设立金融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后(hou)续还可推动监管部门降(jiang)低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范(fan)围。