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债市回顾(gu)。本周债市利率先(xian)上后下，长短端走势分化。全(quan)周伊以停战，市场风偏回(hui)升，长债总体(ti)偏弱。央行(xing)公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受(shou)资金影(ying)响有限，总体下行。

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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日(ri)），或许关税(shui)政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降(jiang)息(xi)预期变化对(dui)市场的扰动。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新(xin)三闆(bǎn)摘牌后(hou)，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺(ci)A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)(hui)提(ti)交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

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2008年9月，美国次贷危(wei)机演变为国际金融危机，世界经济“乌云(yun)密(mi)布”。当(dang)年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外(wai)界简称为“四万亿计划”。

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2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：