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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🩰🥝🍍，打消市场此前部分担忧🧅👅，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💝🍅。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🎒，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👜，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥬💝🩰👿，需要承担的关税有限🥦🥒🥻；且企业大多定价权较强😻🩰，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🤬，对需求影响亦有限。

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以6月12日收盘价计算🍆🍑👠😈，上市以来，映恩生物-B、布鲁可、蜜雪集团🩰、古茗和脑动极光-B的涨幅位居前五，分别为195.98%🥿🍏🤍🎒、194.45%、163.21%、145.47%和116.15%。股价涨幅超过1倍的还有舒宝国际和赤峰黄金。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的(de)历程，因公司2023年度经审计扣除非经(jing)常(chang)性损益(yi)前后(hou)的净利润孰低(di)者为负值，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定，公司股(gu)票于2024年(nian)4月23日开(kai)市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三(san)个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低(di)者均为负(fu)值，且最近一年审(shen)计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所(suo)股票上市(shi)规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票(piao)交易(yi)在2023年年(nian)度(du)报告披露(lu)后被继续实(shi)施其他风险警示。

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