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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟，若未延期👿💘🍎，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬💕🍇👠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍎。

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中(zhong)信证券认为，对于银行的投资策(ce)略(lve)，资金面是(shi)长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险资对稳定回(hui)报型权益资产需求的延续，机(ji)构增配空间仍存。

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盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💔。

2、中證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。