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随着中报业绩预告陆续披露💓🥔💌🥿，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🍓🍎👙，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工👠🩳👡🥥👄、有色等资源品板块。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🍋👗，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易💞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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地缘层(ceng)面，美国总统特(te)朗普显然对(dui)哈梅内伊宣称(cheng)美国在这场战争中未取得任何成就的(de)讲话非(fei)常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这(zhe)跟市场(chang)的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生(sheng)息，这会给中东地区带来一定的平静期，只(zhi)是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次(ci)强调了若伊朗继续进(jin)行浓缩(suo)活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并(bing)声称伊朗威胁到(dao)了他的生命(ming)，特朗普称，已经“停(ting)止了所有关于(yu)解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美(mei)国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美(mei)国和以色列的(de)袭击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内生产(chan)出浓缩铀(you)的能力，他呼吁各方重(zhong)回谈判桌。格罗西表示(shi)，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受(shou)到严重破(po)坏(huai)，但并非完(wan)全破坏。伊朗(lang)仍具备相关产能，并拥有相应的工(gong)业和技术能力。只需(xu)要数月的(de)时间，伊朗(lang)就能(neng)让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、我们(men)通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕(bu)捉指标变动情况，当短(duan)期平滑线(xian)大(da)于长(zhang)期平滑线时，说(shuo)明指标正在上行，看多市场。当短期(qi)平滑线小于长期(qi)平滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐(guai)头向下，对市场持中性态度(du)。

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