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行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行👜👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💟🥦，使得即将到来的中报业绩期🍌💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓👚🍑🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👞💝🥬🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗😡🥿🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖😻🧄，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥿🍊。

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融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交(jiao)易，例如(ru)通过融资加仓放(fang)大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个(ge)市场交易活跃度(du)明显提升。

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1、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)(wan)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至(zhi)2024年3月31日止年度爲零。

2、从目(mu)前基(ji)本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速(su)仍为(wei)正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升(sheng)，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需(xu)求的措施。近(jin)期国内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。