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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期(qi)而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握。

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1、配置(zhi)层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行(xing)情，需重(zhong)点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受(shou)益于低利(li)率环境的(de)创(chuang)新药及优质(zhi)新消费公司。

2、消息面上，OpenAI其营收规模(mo)与商用付(fu)费客户也(ye)持续(xu)呈现快速增长，包括Oracle、Meta等(deng)互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需(xu)求旺(wang)盛，**算力硬件出海方向持续站上风口。