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与晋江(jiang)这家企业一样，不少(shao)企业在贷(dai)款时对融资成本的具体构成(cheng)和(he)计算方式不了解，存在“只知(zhi)利息，难算总(zong)账”的(de)痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利(li)息(xi)成本。在利息成本方面，近(jin)年(nian)来贷款利率明显下降，目(mu)前新发放企业贷款加权平(ping)均(jun)利率处于历史低位，企业对贷款利(li)率比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民(min)营企业(ye)，在贷款时(shi)还要(yao)承担不算低的非(fei)利(li)息成本。这(zhe)主要是指企业为了获得融资而支出(chu)的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融(rong)资“体感”不好、觉得融(rong)资成本(ben)较高的原因之一。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🍎🍑，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍋🤬😠，也将导致短期透支👅👜🍎🍅，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍄👝😠🧄🩱。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💖🥔。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🤬🧅👜、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🩳💌、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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不过，也有投资人士(shi)认(ren)为，荣昌生(sheng)物与美国(guo)Vor Bio公(gong)司交易值得期待，因为新公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任(ren)重要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美(mei)世公司总裁兼首席执(zhi)行(xing)官(guan)。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总(zong)经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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近期A股科技板块强势反弹👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥒🍊，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👛💋🍅🍏，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍏；另一方面🍎👅🍈，特朗普近期在外交政策上的表态🤬🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😈👛，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍈💖，故近期美元资产回流🍌💛🍋，美股强于欧股🍅、黄金走弱🥦😠🍇、美债收益率回落🍒，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧡💟，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍍。

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1、“7月(yue)市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善(shan)，即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。”招商证券指出。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)(zhe)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩(wen)定經(jing)濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。