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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😠🍓🩰💓，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👅😻🥭💛。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👗👘👄，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%😡👗。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👙🍅，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🤬🤬。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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1、在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展🍆。这也意味着👡，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间👛。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥥🍋🍓🥬🍋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🥑😡。具体来说🍌🧄，第一😠🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💛🥾💓，外部流动性方面🍅💔🍄🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动💗💕🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰💘，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖👚🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：