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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧅👛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑🥾，资金面整体宽松💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭🧅🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝🍎，新发偏股基金规模继续扩大👅😈；市场震荡上行🍈，ETF净赎回规模收窄💞👄😠👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆🤬，再融资规模持平前期🍓👜，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💛😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💓🍍🩱🍆。

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2024年7月(yue)31日，温江区人(ren)民法院调解(jie)室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和(he)解并签订协(xie)议书，协议(yi)书上(shang)载明，双方(fang)均(jun)认可调查组的结(jie)论，也约定(ding)均不(bu)上诉，对离婚判决的履行达成一致(zhi)意见。根据协(xie)议由尹某(mou)一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方(fang)不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又(you)提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中(zhong)级(ji)人(ren)民法院驳回曾某的再审申请。

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斯(si)达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟(ni)募集资金总额不超过150，000.00万(wan)元，扣除(chu)发行费用后用于车(che)规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显(xian)减弱，国内(nei)政策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估(gu)值的抬升。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均(jun)衡。對7月的(de)風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%😠💔🩱🥝；IH当月合约上涨1.89%😻🍓🍉，收于2684.4，收盘基差-0.86%😈🍅👙🥻；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🍑，收盘基差-0.74%🍑。