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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👞，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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具体(ti)来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需(xu)求(qiu)持续释放，工业机器人产量三(san)个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续(xu)较快增长(zhang)。

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除此之外👛🍅🎒👝，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍍🥒😻，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💔🥻。

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另一方面，下半年经(jing)济的隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零增长左右。

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1、我买过一只航(hang)空股，叫(jiao)FRNT，亏了很多钱（之前有过一(yi)只航空股赚过很多钱）。这(zhe)家公司现金流很好，就是有点(dian)太小，结果(guo)2008年被信用卡公司突然要全额现金(jin)（因(yin)为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想(xiang)办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其(qi)他资产的），其实也能过关(guan)。结果这个CEO突(tu)然宣(xuan)布进破产(chan)法庭，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了。当时买这家公(gong)司(si)时，主要是觉得石油太贵了(le)，一定会掉(diao)下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱(qian)，但我们却亏掉(diao)了(le)。

2、成都先导公告，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物(wu)开发股份有限公(gong)司关于(yu)筹(chou)划(hua)重大资产重组暨签署<股权(quan)收购意向书>的提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合(he)计取得南京海纳医药科技股份(fen)有限公司约65%的股(gu)权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了(le)专业的中(zhong)介机构对标的公司展开尽调，在此基础上(shang)，交易各方对本次交易方案(an)进行多次论(lun)证和协商(shang)，但未能就本次交易事项(xiang)的核心条(tiao)款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公(gong)司充分审(shen)慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事(shi)项，本次重大资产重(zhong)组事项终止。