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热门(men)ETF方面，金融科技ETF（159851）单(dan)日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元(yuan)。从(cong)周(zhou)度复(fu)盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场(chang)内价格收平(ping)，多(duo)空力量较为均衡，成交额达(da)22.87亿元(yuan)，环(huan)比(bi)放量(liang)超25%，交投情绪进一步上扬。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👜🌽，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👄🍑🍒、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥑、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍇🥾👛。从风险溢价来看🍊🍈，在中美谈判利好预期下😈，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍈，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍓🍊，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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地缘(yuan)方面，驻有(you)美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对(dui)此负责。特朗普(pu)警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入伊以之间(jian)的战斗。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🍇，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🩲🍆👿🧡、7.16%👚🍋、-21.40%💕😻🍓、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👿。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🎒🥻。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💞，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥🍈🥬、预测🍊🥒、图表、指标💟👝😡、理论🥭、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、去(qu)年起，就有TMT行(xing)业的基金经理去一家创新药企(qi)调研。药(yao)企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要看减肥管线(xian)，GLP-1比肿瘤(liu)药(yao)靶点、OS（总生存(cun)期）、PFS（中位无进(jin)展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗(liao)，“卖多少(shao)钱、有多(duo)大(da)市场、什(shen)么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得(de)多(duo)，基本会围绕(rao)药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。