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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此(ci)前(qian)部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期(qi)；关(guan)税影响有(you)限(xian)。我们从海外云(yun)厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表(biao)现，AI应用(yong)商业价值有望释(shi)放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们(men)认为(wei)今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地(di)，需(xu)要承担的关税有限(xian)；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转(zhuan)移至下游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有(you)限(xian)。

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