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美联储连续四场决策会议按兵不动👚🥦，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥🍏🥥🤬。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💓😻，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥔🍋🥬👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒🍇🎒🍌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥬🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😻🥕，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥕🍄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥭🍇🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥿🧅👠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝👅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍎🍄🥥🥦😡，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👙🍑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说🍑💓🥒👘，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话🥬🍅👄😻，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说👞🩱🤍。

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1、根據(jù)第(di)五次全國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)普査(zhā)結(jié)菓(guǒ)對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)、網(wǎng)上零售額數(shù)據進(jìn)行了脩(xiū)訂(dìng)，2025年社會消費品(pin)零售總額、網上(shang)零售額相關(guān)指標(biāo)月度增速按炤(zhào)可比口逕(jìng)計(jì)算。

2、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度(du)；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美(mei)联储(chu)降息预期变化；3、下(xia)跌(die)中的收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务风险(xian)担忧下(xia)，美(mei)元走强短期概率不大。