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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👢👅🌽，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥭，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍒👚💋🧄，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🍊，而非一蹴而就解决所有分歧🥥。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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最后，毛利率方面🤍👞😡👙，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🥾💔🥑，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💞💟🥥🩲；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💯🧄，但整体毛利率依旧处于低位。

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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称🩱👜，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach🥔🥭，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评🧅。

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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：银(yin)行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红(hong)利中的其(qi)他板块，比如煤(mei)炭、公共事业、石(shi)油石化、食(shi)品饮料等(deng)板块PE目前均在10倍以上，因(yin)此银行板(ban)块(kuai)估值相对更低，更具有性价比。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙(xu)事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超(chao)跌(die)反弹后仅(jin)围绕关税冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

2、命運(yùn)(yun)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)共生。世界(jie)版圖(tú)裏(lǐ)的中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)通東(dōng)西、貫(guàn)穿南(nan)北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中的中亞(ya)，經濟(jì)全(quan)毬(qiú)(qiu)化的潮流不(bu)可阻攩(dǎng)(dang)，保護(hù)(hu)主義(yì)逆風(fēng)逆水的擾(rǎo)動(dòng)也在晻(àn)湧(yǒng)(yong)，正(zheng)站在歷(lì)史的“十字(zi)路口”。