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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市(shi)效(xiao)果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市(shi)场正(zheng)常反映短期(qi)改(gai)善：地缘冲突快速缓和(he)，交易(yi)美(mei)联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了(le)风险偏好(hao)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业(ye)绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需(xu)过剩相较去年大幅(fu)度收窄，国(guo)内供需由过(guo)剩转为紧张。