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平衡方面💘🥥👗👡，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👅💞，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🧄😡😠，全年产量增长约 3%💌😠👝🥿，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💌🍉👗🧡，国内企业加大出口力度😡👅🍑😈，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💓👿，净出口量超预期回升🤬，同比大幅增长。2025 年来看👚🥒💘，不锈钢维持产能过剩格局🥾🩳🩰，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍈💛🥝🍑，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🌽👝，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👛，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍉🍓🍎，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👜🩰。具体看向下半年🍍🍒👢，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍎🤍👘。风险因素：1）印尼政策风险🍎；2）需求增长超预期

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍑🥿，政策**以稳为主👿🍏🤍😻，终端需求中电网投资仍维持较高增速👡👅，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🥥🍋🧡。全球主要央行延续降息🩲🍓🌽，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升👿💛😠，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍋🍋🤬。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥕💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍒。向后看🥕，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄👄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💟。

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2、春节期间的黎里(li)古镇也还是(shi)有些冷清，不用花(hua)功夫就(jiu)在河边找到了金家老宅，半米宽(kuan)的弄堂左手边(bian)是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一(yi)棵(ke)老树还矗(chu)立着(zhe)努力探出墙外，走在(zai)杂(za)草间会担心踩到老金讲过的赤练(lian)蛇故事。幸(xing)好厅堂保存完(wan)整，格局和梁木雕(diao)纹都是以前大户(hu)人家的派头。