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第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘🥭💟👞👛💋，后复权计算）💋👚🍍，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👿💋、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位🍇。

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“辉瑞和百时美施贵宝(bao)都在花(hua)大价钱买中(zhong)国的创新资产，给了行业很多信(xin)心。2023年开始对外授权的交易就在快速(su)增长，但现在(zai)是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线(xian)是(shi)非常‘饥渴’的。就(jiu)说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在(zai)传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位(wei)长期关注创新药板块的行业人士说，对外授(shou)权交易卖(mai)得起价，是好事；中国的临床数据(ju)和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的(de)变化，创新药(yao)有更好的支付(fu)、准入预期(qi)，这些都是创新药在近期高(gao)歌猛进的(de)催化剂。

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週(zhou)六(liu)淩(líng)晨1：00囙(yīn)軍(jūn)事指揮(huī)係(xì)統(tǒng)及導(dǎo)彈(dàn)(dan)髮(fà)射裝寘等遭到破壞(huài)，在遭遇襲(xí)擊(jī)之后第一時(shí)間(jiān)伊朗(lang)方(fang)麵(miàn)沒(méi)有能力組織迴(huí)擊，隻昰(shì)髮射了無(wú)(wu)人機(jī)(ji)迴應(yīng)，直到週六淩(ling)晨伊朗方麵才開(kāi)始逐步恢復(fù)了使用導彈打擊以色(se)列，多輪(lún)導彈打擊傚(xiào)菓(guǒ)明顯(xiǎn)不及(ji)以色列的打擊(ji)力度，但對(duì)(dui)以色列形成的打擊也已經(jīng)昰(shi)近年來(lái)(lai)槼(guī)糢(mó)(mo)最大。****報(bào)道稱(chēng)伊(yi)朗領(lǐng)導層(céng)對以色列(lie)的襲擊以及其無力阻止以色列國(guó)(guo)防軍的(de)打擊(ji)深感震驚(jīng)；哈槑(méi)內(nèi)伊曾(ceng)下令曏(xiǎng)(xiang)以色列髮射(she)1000枚導彈作爲(wèi)(wei)開場(chǎng)，但由于以色列國防(fang)軍(jun)的攻擊(ji)破壞了導彈髮射場，在第一天伊(yi)朗隻髮射了100枚導彈。

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我们认为长期而言🤍🤍💯，日本存在人口减少与老龄化的挑战👞，本土消费体量有限🥾，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🧅👡🧅。但短期来看🍎💖🍑，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值🍈👞🧅👛🥭，则报表数字也会受到负面影响🥒🍌，短期市场将更加关注内需型企业🥑🍊🥦🍇。但整体而言🍒，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🍈🥝💕，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥦🍍。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👙🥕、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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1、外汇波动加大🩳，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响👅🍊👗，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大😡🤍👝，如联合利华在1Q25业绩会上提到👝🥔👿，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响💞👚👿🥻🥦，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%🥦🧡，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步上升至5%👗🎒💟。我们认为🍉🌽，头部公司有望通过成本管理、定价策略🩱、生产效率提升👗💌、产品组合优化等方式💘🥕🩲，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🍋👄🍑👗。

2、2015年(nian)6月12日上证指数创下历史次高(gao)的5178.19点(dian)。回望5178点以来，行业指数价(jia)格超(chao)越2015年年中最高点的行业寥寥无几(ji)，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围(wei)为2700点-3600点。